Společnost Home Credit India ve druhé polovině roku 2020 provedla v sedmi největších metropolitních oblastech napříč Indií průzkum na téma “Jak si Indie půjčuje”. Výsledky sběru dat, jenž probíhal během nejakutnější fáze pandemie Covid-19 v zemi, ukázaly jasné poznatky pro probíhající obnovu indického spotřebitelského trhu.

V situaci, kdy byly příjmy spotřebitelů a jejich důvěra pandemií široce zasaženy, pomáhají dostupné půjčky indickým rodinám naplňovat jejich potřeby. Poptávka po online nakupování rychle roste s tím, jak domácnosti mění svoje nákupní priority.  

Příjmy, důvěra & finance pod tlakem Covidu

Tak jako ve všech ostatních státech světa, byly i v Indii ekonomické dopady pandemie značné. Přesto jen 14 % respondentů v průzkumu uvedlo, že hledají půjčku zejména protože přišli o práci. Závratných 80 % majitelů malých firem přitom uvedlo, že se jejich příjmy během COVIDU propadly. Velká část indické ekonomiky je tažena právě majiteli malých podniků. Mikro, malé a střední firmy generují 30 % indického HDP.

Není proto překvapivé, že propad indické ekonomiky loni podle odhadů Mezinárodního měnového fondu (MMF) dosáhl 10,3 %. Téměř čtvrtina respondentů průzkumu společnosti Home Credit uvedla, že ztratili práci, dalších 35 % se muselo vyrovnat s poklesem mzdy. I za těchto složitých okolností odhalil průzkum Home Creditu křehkou rovnováhu mezi optimismem a pesimismem ohledně výhledu do budoucna. Ačkoliv téměř 9 z 10 respondentů věří, že pandemie by mohla v polovině roku 2021 opadnout, 80 % z nich vyjádřilo obavy ze ztráty příjmu.

Změna chování táhne online poptávku, nové priority v utrácení

Výsledkem náročného indického prostředí v oblasti osobních financí a bezpečnosti je podle průzkumu Home Creditu velice obezřetný přístup, který mnoho spotřebitelů v zemi uplatňuje.

Dvě klíčové změny chování však mají podle všeho vedlejší účinky jinde. Takřka všichni dotazovaní uvedli, že budou utrácet opatrně a zároveň se budou snažit nevycházet z domova. Není proto překvapením, že 86 % respondentů se bude v příštích 1-2 letech vyhýbat cestování – to je klíčový trend, který by mohl přinést potíže jak domácímu turismu, tak letecké dopravě.

Menší ochota spotřebitelů utrácet a opouštět bydliště může být zároveň klíčovým důvodem, proč téměř každý respondent uvedl, že se bude vyhýbat i stravování mimo domov. Spotřeba základního zboží jako jsou potraviny, oděvy a domácí potřeby vykazuje menší propad než jiné nákupy, jako jídlo v restauracích. Služby spojené s jídlem a nápoji byly zcela jednoznačně zasaženy, když se ve srovnání s předcovidovou úrovní propadly o 67 %, ačkoli je pravděpodobné, že se jejich situace zlepší, jakmile dojde k uvolnění lockdownu a návratu spotřebitelské důvěry.

Lidé také promýšlejí dlouhodobé strategie, když očekávají zachování svých výdajů na zboží dlouhodobé spotřeby, jako jsou myčky, televize či kuchyňské vybavení. Více než pětina respondentů (22 %) uvedla, že pravděpodobně nakoupí zboží dlouhodobé spotřeby, jakmile se situace vrátí k normálu. V předcovidových časech plánovalo zboží dlouhodobé spotřeby kupovat jen 13 % lidí. Tento rozdíl částečně odráží prudký propad výdajů na takové zboží.

Donuceni neočekávanými okolnostmi, spotřebitelé jednoznačně přehodnocují a mění svoje nákupní návyky, aby udrželi svoje domácnosti v chodu. To může podpořit inovace na trhu, jež dokážou na poptávku zákazníků reagovat.

„Firmy a zejména poskytovatelé půjček musí na tyto trendy efektivně reagovat a nabídnout větší flexibilitu a širší výběr než kdy dřív, aby vyšli vstříc poptávce zákazníků,“ říká ředitel Home Credit India Ondřej Kubík. „Spojování hybridního fungování kamenných obchodů v kombinaci s online nakupováním, doručováním a platebními metodami bude v budoucnu klíčové.“

Zákazníci si pravděpodobně udrží část svých nových nákupních zvyklostí i po návratu k normálu, protože budou dál hledat způsoby, jak co nejlépe využít svůj čas a peníze. Průzkum ale naznačuje, že zákazníci Home Creditu kamenné obchody neopustí. To podporuje pozitivní výhled na pokračování pozice prodejních míst jako primárního kanálu Home Creditu pro získávání klientů.

Home Credit také zjistil, že hotovost je v Indii stále preferovaným a pohodlným způsobem uskutečňování transakcí, což je v souladu s nákupy na úvěr v kamenných obchodech, které firma nabízí. Přibližně polovina zákazníků Home Creditu využívá některé z forem bezhotovostních plateb, včetně aplikací mobilních peněženek. „Digitální a mobilní platby jsou v Indii na vzestupu – digitální peněženky jsou používané i k placení za zboží v kamenných obchodech,“ říká Ondřej Kubík.

Spotřebitelské půjčky umožňují domácnostem naplnit potřeby

Ve snaze pomoci svým domácnostem s jejich rodinnými rozpočty, čelí jednotlivci často potížím při zajišťování půjček od tradičních bank a musejí se tak obracet na regulované poskytovatel půjček nebo žádat o podporu ostatní členy rodiny. Průzkum ukázal, že si téměř polovina respondentů půjčovala peníze primárně s cílem zajistit chod své domácnosti a pokrýt její pravidelné výdaje. Více než čtvrtina respondentů mezi důvody uvedla také měsíční splátky starších půjček jako druhý největší důvod pro snahu získat úvěr. Na prvním místě byl potřeba sjednat si další půjčku. Více než desetina respondentů (14 %) si půjčila, protože kvůli nezaměstnanosti přišla o příjem.

S ohledem na tlak, kterému indičtí spotřebitelé čelí, musí mít věřitelé jasno v tom, jak budou jejich půjčky využity a jak budou zákazníci spravovat své finance. Potřeba půjčit si od přátel přiměla každého čtvrtého respondenta spoléhat na jejich kontakty mezi známými a v rodině, aby mohli pokrýt výdaje své domácnosti a nezpozdili se měsíčními splátkami svých úvěrů. Průzkum ukazuje, že peníze hodlají vrátit, hned jak se jednou vrátí do práce.

Výsledkem je jasná potřeba přístupu k půjčce, jež bude poskytnuta odpovědně, aby zajistila, že financování dokáže pokrýt stávající potřeby a jejího splacení může být dosaženo v rozumném časovém horizontu.

„Pokud budou spravovány odpovědně, mohou půjčky od poskytovatelů jako je Home Credit pomoci zasaženým zákazníkům obnovit jejich živobytí, jež bylo poškozeno restrikcemi a dalšími opatřeními, jež přinesla covidová krize,“ říká Ondřej Kubík a zdůrazňuje důležitou roli, kterou poskytovatelé půjček hrají v pomoci lidem zvládat složité situace a neupadnout do vážného strádání.